פתרון תוכנה חכם להפקת מסמכים חשבונאיים, סליקת אשראי מהירה וניהול גבייה – הכל ישירות מתוך המערכת.
מעטפת גבייה וסליקה מלאה המחוברת ישירות לכל פעילות העסק – מהצעת המחיר ועד לקבלה.
הנפקה מהירה ופשוטה של כל סוגי המסמכים החשבונאיים: חשבוניות מס/קבלה, הצעות מחיר, תעודות משלוח, קבלות ודרישות תשלום. המסמכים חתומים דיגיטלית ונשלחים בלחיצת כפתור ישירות לדוא"ל או ה-WhatsApp של הלקוח.
סליקת כרטיסי אשראי ישירות מתוך המערכת או דרך דפי תשלום מעוצבים, בעמידה בתקן האבטחה המחמיר ביותר (PCI-DSS). העסקה נסלקת מידית והחשבונית הירוקה מופקת ונשלחת ללקוח באופן אוטומטי לחלוטין.
מנגנון מתקדם לניהול מנויים, ריטיינרים ותשלומים קבועים. המערכת מחייבת את כרטיסי האשראי של הלקוחות בתאריך הקבוע, מפיקה חשבונית מס/קבלה ושולחת אותה אוטומטית – ללא צורך בהתערבות ידנית חודשית.
תמונה פיננסית צלולה של כל התשלומים בעסק: צפייה בזמן אמת בלקוחות שאיחרו בתשלום, הפקת דוחות גבייה מפורטים ושליחת תזכורות תשלום אוטומטיות (SMS/WhatsApp/אימייל) למניעת פיגורים בתזרים.
כל הפעילות הפיננסית מחוברת ישירות לכרטיס הלקוח במערכת ה-CRM. אנשי המכירות והשירות יכולים לראות מיד את היסטוריית התשלומים, הצעות המחיר והמסמכים של הלקוח מבלי לעבור בין תוכנות שונות.
הפקת דוחות הכנסות, דוחות מע"מ, דוחות גבייה וסליקה בקליק אחד. המערכת מאפשרת לייצא קובצי נתונים מסודרים ישירות לרואה החשבון או להעניק לו הרשאת צפייה ייעודית, מה שחוסך זמן יקר בסוף כל חודש.
אם נותרו לכם שאלות פתוחות, צרו איתנו קשר ונשמח לספק לכם תשובות.
בהחלט. המערכת מפיקה חשבוניות ירוקות ומסמכים חתומים דיגיטלית העומדים באופן מלא בכל הדרישות של רשות המסים בישראל. המסמכים קבילים לחלוטין לניכוי מס, מוכרים על ידי רואי חשבון ומתאימים לעסקים מורשים, חברות בע"מ ועוסקים פטורים.
המערכת מתממשקת ישירות לחברות הסליקה והאשראי המובילות בישראל ברמת האבטחה הגבוהה ביותר (תקן PCI-DSS). ניתן לסלוק אשראי ידנית ישירות מכרטיס הלקוח, לשלוח ללקוח קישור לתשלום ב-WhatsApp או באימייל, ואפילו לשלב טופס סליקה בדף נחיתה.
כן. המערכת כוללת מנוע חיובים מחזוריים מתקדם. ניתן להגדיר את תאריך החיוב, הסכום ותדירות הריטיינר. המערכת תבצע את סליקת כרטיס האשראי אוטומטית בכל חודש, תנפיק את החשבונית הירוקה ותשלח אותה ישר ללקוח.
המערכת חוסכת את האיסוף הידני של הניירות. בסוף כל חודש או תקופת דיווח, ניתן להפיק בלחיצת כפתור קובץ יצוא מרוכז (או דוח הכנסות ומע"מ) ולשלח אותו ישירות לרואה החשבון. בנוסף, ניתן להגדיר עבורו גישת צפייה ייעודית למערכת.
כן, וזהו אחד היתרונות הבולטים של WeTech. כל הצעת מחיר, חשבונית או קבלה שהונפקה משוייכת באופן מיידי לכרטיס הלקוח ב-CRM. כך כל איש מכירות או שירות יכול לראות את ההיסטוריה הפיננסית והסטטוס של הלקוח במקום אחד.
כאשר חיוב או הוראת קבע נכשלים, המערכת מזהה זאת מיידית, מעדכנת את הסטטוס ב-CRM ושולחת התראה פנימית. בנוסף, ניתן להגדיר אוטומציה שתשלח ללקוח הודעת WhatsApp דיסקרטית עם קישור לעדכון פרטי האשראי או ביצוע תשלום מחדש.
ניהול פיננסי יעיל הוא עמוד השדרה של כל עסק צומח. עם זאת, ניהול תזרים מזומנים, הפקת מסמכים חשבונאיים ומעקב אחר גבייה באמצעות מערכות נפרדות ומנותקות מפתרונות הניהול התפעוליים מייצרים סרבול, טעויות הקלדה ועיכובים בתקבולים.
מודול הנהלת החשבונות והסליקה של WeTech מספק פתרון מקיף המאפשר להנפיק מסמכים דיגיטליים החתומים כחוק, לסלוק כרטיסי אשראי באופן מאובטח ולנהל הוראות קבע וחיובים מחזוריים. כחלק בלתי נפרד מתוך מגוון פתרונות תוכנה לניהול העסק, המודול הפיננסי מחובר ישירות לכל תהליכי המכירה והשירות בארגון.
חיבור הנהלת החשבונות לכל נקודות המגע מול הלקוח מאפשר לאנשי המכירות להפיק הצעות מחיר, לסלוק מקדמות ולהנפיק חשבוניות מס/קבלה בלחיצת כפתור אחת ישירות מתוך כרטיס הלקוח.
לצפייה ביכולות ניהול הלידים, מעקב ה-Pipeline וניהול כרטיסי הלקוח, עברו לעמוד מערכת CRM וניהול לקוחות.
מערכת הסליקה והחשבוניות של WeTech אינה מתעדת נתונים בלבד, אלא מניעה לפעולה. ניתן להגדיר שליחה אוטומטית של קישורי תשלום ב-WhatsApp, תזכורות גבייה והנפקת קבלות ברגע ביצוע החיוב.
להרחבה על הגדרת תהליכי עבודה אוטומטיים ואינטגרציות לתקשורת, בקרו בעמוד אוטומציה עסקית.
גביית תשלום או סגירת הצעת מחיר הן תחילת הדרך התפעולית. סליקת אשראי מוצלחת במערכת יכולה לפתוח אוטומטית משימת אספקה, לעדכן את יומן הפגישות או לפתוח פרויקט חדש עבור צוות הביצוע.
למידע נוסף על ניהול פרויקטים, משימות צוות ובקרת עובדים, עברו לעמוד תוכנה לניהול העסק.
אבטחה בתקן המחמיר ביותר: סליקת אשראי בעמידה מלאה בתקן PCI-DSS לשמירה על פרטי הלקוחות.
מסמכים דיגיטליים חתומים: הפקת חשבוניות ירוקות, קבלות והצעות מחיר החתומות דיגיטלית ומאושרות על ידי רשויות המס.
ניהול ריטיינרים והוראות קבע: חיוב מחזורי אוטומטי של מנויים ותשלומים קבועים ללא התערבות ידנית.
שליטה מלאה בתזרים ובגבייה: הפקת דוחות כספיים וייצוא נתונים מרוכז לרואה החשבון בקליק אחד.
אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לאפשר לאתר שלנו לפעול כהלכה, להתאים אישית תוכן ומודעות, לספק תכונות מדיה חברתית ולנתח את התעבורה באתר. בנוסף, אנו משתפים מידע אודות השימוש שלך באתר שלנו עם המדיה החברתית ושותפי הפרסום והניתוח שלנו. למידע נוסף קראו את מדיניות העוגיות שלנו.