מערכת CRM ליועצים היא תוכנה שמרכזת את כל העבודה מול לקוחות הייעוץ – קליטת פניות, תיאום פגישות, תיק לקוח עם סיכומים ומסמכים, הסכמים בחתימה דיגיטלית, חשבוניות וגבייה – במקום אחד. WeTech CRM מתאימה ליועצים עסקיים, יועצי משכנתאות, יועצי ביטוח ופנסיה, מאמנים ויועצים ארגוניים, בעברית מלאה ובמחיר קבוע של 250 ₪ לחודש עד 2 משתמשים, ללא דמי הקמה וללא התחייבות.
עבודת ייעוץ בנויה על קשר מתמשך: פגישת היכרות, הצעת מחיר, הסכם, סדרת פגישות, משימות בין פגישה לפגישה וגבייה חודשית. כשכל שלב מנוהל בכלי אחר – יומן אחד, אקסל, וואטסאפ ותוכנת חשבוניות – קל לפספס פולואפ, לשכוח מה סוכם בפגישה הקודמת או לגלות בסוף החודש שריטיינר לא נגבה. מערכת CRM מחברת את כל השלבים לתיק לקוח אחד.
איסוף לידים מכל הפלטפורמות – אתר, פייסבוק ווואטסאפ – לכרטיס לקוח, עם משימת חזרה אוטומטית ליועץ, כך שאף פנייה לא נשארת בלי מענה.
יומן פגישות דיגיטלי וזימון תורים אונליין, עם תזכורות אוטומטיות ללקוח לפני כל פגישה שמפחיתות ביטולים ואי־הגעה.
כרטיס לקוח עם היסטוריית תקשורת, סיכומי פגישות, משימות ומסמכים. מערכת ניהול לקוחות אחת שבה רואים בכל רגע מה סוכם ומה הצעד הבא.
טפסים דיגיטליים וחתימה דיגיטלית מרחוק על הסכם הייעוץ – בלי הדפסות, סריקות ומיילים הלוך ושוב.
הפקת חשבוניות דיגיטליות, סליקה והוראות קבע לריטיינר חודשי – מאותה מערכת שבה מנוהל הלקוח.
אוטומציות בוואטסאפ להודעות פתיחה, תזכורות ופולואפים (חיבור מלא: תוספת 100 ₪ לחודש), ומודולים בהתאמה אישית לתהליך הייעוץ הייחודי שלכם.
מהפנייה הראשונה ועד הגבייה החודשית – כל שלב בליווי מתועד באותו תיק לקוח, כך שאתם תמיד יודעים מה סוכם, מה הצעד הבא ומי עוד לא שילם.
כך עובר לקוח טיפוסי במערכת, מהליד הראשון ועד הריטיינר החודשי:
המערכת בנויה לעבודה שמבוססת על קשר מתמשך עם לקוחות, סדרות פגישות ומסמכים:
ריכזנו את השאלות שיועצים שואלים לפני מעבר למערכת CRM. לא מצאתם תשובה? השאירו פרטים ונחזור אליכם.
תוכנה לניהול קשרי לקוחות שמרכזת ליועץ את הפניות, הפגישות, תיק הלקוח, המסמכים והגבייה במקום אחד.
כן. החבילה כוללת עד 2 משתמשים במחיר קבוע, כך שהיא מתאימה ליועץ עצמאי וגם למשרד קטן.
כן. יש יומן פגישות דיגיטלי, זימון תורים אונליין ותזכורות אוטומטיות.
כן. המערכת כוללת טפסים דיגיטליים וחתימה דיגיטלית מרחוק.
דרך חשבוניות דיגיטליות, סליקה והוראות קבע שכלולות בחבילה.
250 ₪ לחודש לפני מע"מ, עד 2 משתמשים, ללא דמי הקמה וללא התחייבות.
כמה עולה מערכת CRM ליועצים? חבילת All In One של WeTech עולה 250 ₪ לחודש (לפני מע"מ) וכוללת עד 2 משתמשים, ללא דמי הקמה וללא התחייבות. חיבור מלא ל-WhatsApp זמין כתוספת של 100 ₪ לחודש. פירוט מלא במחירון WeTech.
אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לאפשר לאתר שלנו לפעול כהלכה, להתאים אישית תוכן ומודעות, לספק תכונות מדיה חברתית ולנתח את התעבורה באתר. בנוסף, אנו משתפים מידע אודות השימוש שלך באתר שלנו עם המדיה החברתית ושותפי הפרסום והניתוח שלנו. למידע נוסף קראו את מדיניות העוגיות שלנו.