פתרונות אוטומציה מתקדמים לניהול תיקים משפטיים, תקשורת מול לקוחות וחיסכון בזמן יקר.
מערכת CRM לעורכי דין מרכזת את ניהול התיקים, הלקוחות, המסמכים והגבייה של המשרד במקום אחד, עם תיעוד מלא של כל פעולה בתיק. ב-WeTech משרדי עורכי דין מנהלים לקוחות ותיקים, מסמכים וחתימות דיגיטליות, משימות ותזכורות וחשבוניות – בעברית מלאה.
ניהול משרד עורכי דין מודרני דורש דיוק מרבי, עמידה בלוחות זמנים קשיחים, שמירה על דיסקרטיות ותקשורת רציפה מול הלקוחות. מערכת WeTech CRM נבנתה מתוך הבנה מעמיקה של תהליכי העבודה המשפטיים, ומספקת למשרדכם שליטה מלאה בכל תיק, חיסכון בשעות עבודה אדמיניסטרטיביות ומניעת טעויות אנוש קריטיות.
ריכוז כל הפרטים והמידע המשפטי תחת קורת גג אחת: פרטי הלקוח, סוג ההליך, מספר התיק בבית המשפט, היסטוריית ההתקשרות, כתבי הטענות והמסמכים. המערכת מאפשרת גישה מהירה, מאובטחת ומבוססת הרשאות מכל מקום, כך שתוכלו לנהל את התיק בצורה מלאה גם בדרככם לבית המשפט. הרחבה על ניהול תיקים משפטיים ועל כריכת מסמכים ונספחים להגשה – בהמשך העמוד.
שילוב מלא (API) של וואטסאפ לניהול התקשורת מול הלקוחות. שלחו תזכורות אוטומטיות לפני דיונים, עדכונים על סטטוס התיק, אישורי הגעה ובקשות להעברת מסמכים. כל התכתבות מתוייקת אוטומטית בכרטיס הלקוח לשמירה על שקיפות ותיעוד מלא.
שמירה על רצף עבודה ללא פספוסים. הגדרה ומעקב אחר מועדי הגשה, תאריכי דיונים, פגישות ייעוץ ומשימות צוות. המערכת מייצרת התראות וסנכרון מלא ליומנים, ומבטיחה שכל עורכי הדין והצוות המנהלי מעודכנים בזמן אמת.
תהליך אונבורדינג מהיר ללקוחות חדשים. שליחת הסכמי שכר טרחה, ייפויי כוח ומסמכים משפטיים לחתימה דיגיטלית ישירות ל-WhatsApp או לדוא"ל של הלקוח. המסמכים החתומים נשמרים אוטומטית בתיק הרלוונטי בחיסכון ניכר בזמן ובניירת.
ניהול פיננסי שוטף, מדויק ושקוף. הפקת חשבוניות מס/קבלות, מעקב תשלומים לפי שעות או לפי תיק, יצירת הוראות קבע וסליקת אשראי מאובטחת. המערכת מספקת תמונת מצב בזמן אמת על תזרימי המזומנים וחובות פתוחים.
הפכו פניות מכל ערוצי השיווק (אתר, פייסבוק, גוגל ודפי נחיתה) לתיקים פעילים. המערכת קולטת את הפניות בזמן אמת, משגרת מענה ראשוני אוטומטי ב-WhatsApp, ומנתבת את הליד ישירות לגורם המטפל במשרד.
מעבר לניהול לקוחות ואוטומציות, WeTech CRM כוללת שתי יכולות שנבנו במיוחד לעולם המשפטי: ניהול תיק משפטי מלא מהפנייה הראשונה ועד סיום ההליך, וכריכת מסמכים ונספחים לקובץ אחד מסודר וממוספר המוכן להגשה לבית המשפט.
כל תיק במשרד מקבל כרטיס תיק ייעודי הכולל את סוג ההליך (אזרחי, פלילי, משפחה, עבודה או מנהלי), מספר התיק בבית המשפט, הערכאה, הצד שכנגד ובא כוחו, שלב ההליך הנוכחי ומועדי ההגשה הקרובים. כל כתבי הטענות, הפרוטוקולים, ההתכתבויות והמסמכים מתויקים אוטומטית תחת אותו תיק, כך שכל עורך דין בצוות רואה תמונת מצב מלאה ומעודכנת בלחיצה אחת.
במקום לאחד קבצים ידנית לפני כל הגשה, המערכת מאפשרת לבחור מסמכים מתוך התיק ולכרוך אותם לקובץ PDF אחד, מסודר וממוספר, המוכן להגשה. המערכת מייצרת עמוד שער, מפתח נספחים אוטומטי, מיספור נספחים (נספח א', ב', ג') ומספור עמודים רץ לאורך כל הקובץ – בדיוק כפי שנדרש בהגשות לבתי המשפט. הקובץ הכרוך נשמר בחזרה בתיק כגרסה מתועדת, כך שתמיד ידוע מה בדיוק הוגש ומתי.
אם נותרו לכם שאלות פתוחות, צרו איתנו קשר ונשמח לספק לכם תשובות.
מערכת CRM לעורכי דין היא תוכנה ייעודית המותאמת לצרכים המשפטיים של משרדי עו"ד. בניגוד ל-CRM כללי, היא כוללת כלי ניהול תיקים משפטיים, מעקב מועדים ודיונים, חתימה דיגיטלית על הסכמי שכר טרחה, שמירה על חיסיון עו"ד-לקוח, ואוטומציה של תקשורת ב-WhatsApp ובמייל.
WeTech CRM פועלת לפי תקני אבטחת מידע מחמירים עם הצפנת נתונים מתקדמת וגיבוי ענן רציף. המערכת כוללת מנגנון הרשאות גישה מדורג, המאפשר להגדיר מי מורשה לצפות בתיקים או במסמכים רגישים, ובכך מבטיחה הגנה מלאה על חיסיון הלקוחות בהתאם לחוק ולכללי האתיקה.
כן. המערכת כוללת חיבור מלא ל-WhatsApp Business API, המאפשר לשלוח ללקוחות תזכורות אוטומטיות לדיונים ולפגישות, עדכוני סטטוס בתיק, ובקשות להעברת מסמכים. כל התכתבות מתועדת אוטומטית בכרטיס הלקוח הרלוונטי.
המערכת מאפשרת לשגר הסכמי שכר טרחה, ייפויי כוח וטפסים משפטיים ישירות לנייד של הלקוח ב-WhatsApp או במייל. הלקוח חותם דיגיטלית ישירות ממסך המכשיר שלו, והמסמך החתום נשמר ומתויק אוטומטית בתיק הלקוח במערכת.
בהחלט. WeTech CRM מאפשרת הפקת חשבוניות מס/קבלות, סליקת אשראי מאובטחת, הגדרת הוראות קבע ומעקב אחר תשלומים ויתרות חוב. המערכת מייצרת תזכורות תשלום אוטומטיות ומספקת תמונת מצב פיננסית בזמן אמת.
הטמעת WeTech CRM מתבצעת במהירות ובהתאמה אישית למבנה המשרד. הודות לממשק ידידותי בעברית, הדרכת הצוות והתחלת העבודה השוטפת אורכות ימים ספורים בלבד, ללא הפסקת הפעילות המשרדית.
כרטיס התיק מרכז את כל המידע המשפטי במקום אחד: פרטי הלקוח, סוג ההליך והערכאה, מספר התיק בבית המשפט, הצד שכנגד ובא כוחו, שלב ההליך ומועדי ההגשה. אליו מתויקים אוטומטית כתבי הטענות, הפרוטוקולים, המסמכים וההתכתבויות, לצד רישום שעות ומעקב שכר טרחה ברמת התיק. הגישה מבוססת הרשאות לשמירה על חיסיון עו"ד–לקוח.
כן. בוחרים מתוך התיק את המסמכים והנספחים הרצויים, מסדרים אותם בסדר הנדרש, והמערכת כורכת אותם לקובץ PDF אחד הכולל עמוד שער, מפתח נספחים ממוספר, מיספור נספחים (נספח א', ב', ג') ומספור עמודים רץ. הקובץ מיוצא בפורמט תקני המוכן להעלאה לנט המשפט, ונשמר בחזרה בתיק כתיעוד מלא של ההגשה.
בעולם המשפטי הדינמי של היום, דיוק, מענה מהיר ועמידה בלוחות זמנים קשיחים הם המפתח להצלחת כל משרד עורכי דין. הסתמכות על מעקב ידני אחר מועדים, העברת מסמכים ידנית, ניהול משימות בפתקים או תיעוד לא מרוכז של פניות מייצרים צווארי בקבוק, מעלים את הסיכון לשגיאות קריטיות בניהול התיק וגורמים לאובדן לקוחות פוטנציאליים.
מערכת CRM ואוטומציה של WeTech מציע פתרון טכנולוגי מתקדם המותאם אישית למשרדי עו"ד, המאפשר להפוך פעולות רוטיניות לזרימות עבודה (Workflows) אוטומטיות לחלוטין. כחלק בלתי נפרד מתוך מגוון פתרונות תוכנה לניהול העסק, המערכת מחברת בין ניהול התיקים, היומן המשפטי והגבייה, ופועלת ברקע 24/7.
1. קליטת לידים מהירה ופתיחת תיקים אוטומטית
זמן התגובה לפנייה משפטית חדשה הוא הקריטי ביותר בסגירת ייצוג. באמצעות סנכרון אוטומטי מערוצי השיווק (אתר, פייסבוק, גוגל), פניות חדשות מגיעות ישירות למערכת, מקבלות מענה ראשוני ב-WhatsApp, ומנותבות מיידית לעורך הדין הרלוונטי במשרד.
לניהול מלא של בסיס הנתונים, מעקב תיקים פתוחים וניהול כרטיסי לקוח, עברו לעמוד מערכת לניהול לקוחות.
2. אוטומציה פיננסית, שכר טרחה וגבייה
ניהול פיננסי מדויק הוא מנוע הצמיחה של המשרד. הגדרת טריגרים אוטומטיים להנפקת חשבוניות מס/קבלות על שכר טרחה, סליקה מאובטחת, גבייה מבוססת אבני דרך ושליחת תזכורות תשלום מונעות חובות פתוחים וחוסכות זמן אדמיניסטרטיבי יקר.
לפרטים על הפקת חשבוניות, סליקת אשראי והוראות קבע, צפו במערכת הנהלת חשבונות וסליקה.
3. ניהול מועדים משפטיים, תזכורות ובקרת משימות
כדי להבטיח שאף דיון או מועד הגשה אינו מתפספס, מנוע האוטומציות מייצר משימות אוטומטיות לצוות המשרד לפי שלבי התיק, מתזכר לקוחות לפני ימי דיון ומעדכן את היומן המשפטי בזמן אמת.
להרחבה על ניהול פרויקטים, יומן חכם ובקרת משימות צוות, עברו לעמוד תוכנה לניהול עסק.
תקשורת ושליחת עדכונים ב-WhatsApp: שליחת תזכורות לדיונים, עדכוני סטטוס בתיק וקישורים לחתימה על מסמכים ישירות לוואטסאפ של הלקוח.
חתימות דיגיטליות מובנות: שליחה וחתמה מהירה על הסכמי שכר טרחה וייפויי כוח מכל מכשיר, עם תיוק אוטומטי בתיק הלקוח.
אבטחה וחיסיון מידע: הגנה קפדנית על נתוני הלקוחות והתיקים בהתאם לתקני האבטחה המחמירים ביותר.
ממשק ויזואלי ופשוט בעברית: ניהול תהליכים והתאמת המערכת לצרכי המשרד בקלות, ללא צורך בידע טכני מורכב.
אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לאפשר לאתר שלנו לפעול כהלכה, להתאים אישית תוכן ומודעות, לספק תכונות מדיה חברתית ולנתח את התעבורה באתר. בנוסף, אנו משתפים מידע אודות השימוש שלך באתר שלנו עם המדיה החברתית ושותפי הפרסום והניתוח שלנו. למידע נוסף קראו את מדיניות העוגיות שלנו.